Six, matriz de BME, completa una emisión de un bono digital por 250 millones de francos suizos

Six, matriz suiza de Bolsas y Mercados Españoles (BME), ha anunciado este miércoles que ha completado con éxito la emisión de un bono digital por valor de 250 millones de francos suizos (223 millones de euros al cambio) con un cupón anual del 1% y vencimiento en 2032.

La entidad helvética ha asegurado en un comunicado que los ingresos del bono se utilizarán para fines corporativos generales y que podrían incluir la refinanciación de la deuda existente y la financiación de la adquisición de Aquis Exchange.

El director financiero de Six, Daniel Schmucki, ha enmarcado que la operación marca el regreso de la compañía al mercado de bonos en francos suizos desde su última emisión en 2021.

"Estamos encantados con la fuerte demanda de los inversores, que pone de manifiesto su confianza en la estrategia de crecimiento de Six y refuerza nuestra reputación como socio fiable y estable en los mercados financieros", ha apostillado para seguidamente incidir que "los ingresos reforzarán aún más nuestra flexibilidad financiera, permitiéndonos seguir ofreciendo soluciones innovadoras y creando valor para nuestras partes interesadas".

La entidad ha reseñado que Standard & Poor's Global Ratings reafirmó en noviembre de 2024 las calificaciones crediticias como emisor de Six ('A') y sus filiales, Six x-clear AG y Six Sis AG ('A+'), en tanto que espera que se asigne al bono una calificación de 'A'.

La colocación ha corrido a cargo de Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, UBS AG, y Zürcher Kantonalbank, que han actuado como coordinadores globales.