Triodos Bank coloca un bono 'verde' de 300 millones de euros

Triodos Bank ha cerrado con éxito la emisión de un bono 'verde' de 300 millones de euros en formato sénior preferente, según ha informado en un comunicado.

El bono tiene un vencimiento a cinco años, una opción de compra del emisor incorporada a cuatro años y un cupón fijo del 3,875%. La liquidación tendrá lugar el 3 de septiembre de 2025 y cotizarán en Euronext Amsterdam.

El banco espera que esta emisión tenga una calificación crediticia 'BBB' de Fitch. La sobredemanda de la emisión superó en más de tres veces la oferta y la participación superó los 100 inversores institucionales.

Se trata de la segunda colocación que se realiza en el marco del programa de emisión de deuda de Triodos Bank, que contempla operaciones por un valor total de 2.500 millones de euros.

Permitirá al banco diversificar sus fuentes de financiación, ampliar su base de inversores e implementar su estrategia de financiación para cumplir con el requisito del 'colchón anticrisis', conocido por las siglas MREL.

El bono de hoy, además, cumple con los requisitos de emisiones 'verdes', siguiendo el marco de bonos verdes de la entidad. Así, los fondos de la emisión se destinarán a refinanciar préstamos verdes elegibles.