IAG recibe ofertas de bonistas tenedores de 371 millones para la recompra de deuda

Los tenedores de bonos de IAG han ofrecido 371,1 millones de euros en el marco de la oferta de adquisición lanzada por la compañía sobre los bonos emitidos con vencimiento a 2027 y 2029 por valor de 1.200 millones de euros.

La compañía ha notificado este lunes los resultados indicativos de la oferta lanzada el pasado 1 de septiembre y con fecha límite en el pasado viernes, 5 de septiembre.

El 'holding' aeronáutico ofreció la recompra del total de los bonos, es decir, 500 millones de euros en el caso de los que vencen en 2027 --al 1,5%-- y 700 millones en los que vencen en 2029 --al 3,75%--.

Así, los tenedores de bonos han ofrecido un total de 89,9 millones de euros de los bonos con vencimiento a 2027 y 281,2 millones de euros de los bonos 2029.

La operación está sujeta a la emisión de una nueva serie de bonos sénior no garantizados a tipo fijo denominados en euros en los que los actuales bonistas tendrían una asignación prioritaria.

IAG espera fijar el precio de las ofertas sobre las 14.00 horas de este lunes y tan pronto como se decida el importe espera poder anunciar si acepta la oferta y el importe nominal de cada serie.

Con todo, sujeto al cumplimiento o dispensa de la condición de nueva financiación, la fecha de liquidación prevista para las ofertas es el 12 de septiembre de 2025.