Gestamp lanza una oferta de 500 millones de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2030

Gestamp ha lanzado una oferta por importe de 500 millones de euros de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2030, según ha anunciado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa ha detallado que "ciertas filiales de Gestamp garantizarán los bonos", al tiempo que se otorgarán garantías con cargo a las acciones de determinadas compañías españolas del grupo.

Los fondos recibidos de la oferta, si fuera finalmente completada, serán destinados a refinanciar endeudamiento financiero existente, a aportar efectivo al balance y a financiar los costes, honorarios y gastos derivados de la mencionada refinanciación.

Con todo, los Bonos se ofrecerán solo a inversores institucionales cualificados.