Verdalia cierra financiación por 671 millones para impulsar su plan inversor en biometano en España e Italia

Verdalia Bioenergy ha cerrado una financiación corporativa de 671 millones de euros, la primera y mayor de este tipo en el sector del biometano europeo y que servirá para respaldar el plan de inversión de la compañía para desarrollar y operar una cartera de proyectos en España e Italia, con una capacidad de producción agregada superior a tres teravatios hora (TWh) al año, informó el grupo.

La operación ha sido respaldada por un consorcio de bancos internacionales de primer nivel -ING, Société Générale, UniCredit, BBVA, SMBC, Santander y Sabadell- junto con los inversores institucionales CDPQ y Rivage. Rothschild & Co actuó como asesor financiero exclusivo.

En concreto, el capital total a desplegar en la cartera superará los 1.000 millones de euros y la financiación, estructurada para proporcionar flexibilidad estratégica, cubrirá la construcción de plantas de biometano, así como adquisiciones, "dotando a Verdalia de las herramientas necesarias para impulsar tanto el crecimiento orgánico como adquisiciones complementarias durante los próximos cuatro años".

La cartera ya cuenta con siete plantas en operación y seis en construcción en Italia, que comenzarán a inyectar biometano en la red a principios de 2026.

En España, la empresa fundada a principios de 2023 por Fernando Bergasa y Cristina Ávila, junto con el fondo de Infraestructuras de Goldman Sachs Alternatives, está construyendo su primera planta y prevé iniciar la construcción de otras dos antes de que finalice este año.

El cofundador y presidente del grupo, Fernando Bergasa, destacó que este hito supone "un gran paso adelante para Verdalia y para la industria del biometano en Europa".

"Demuestra la confianza de instituciones financieras de primer nivel en nuestra estrategia y subraya el papel del gas natural renovable en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización y la independencia energética", dijo.

ACELERAR CRECIMIENTO.
Por su parte, la cofundadora y consejera delegada de Verdalia Bioenergy, Cristina Ávila, consideró que esta financiación permite a la compañía "acelerar su crecimiento y consolidarse como un operador de referencia en biometano en Europa, con un impacto positivo en la economía local, el empleo y el medio ambiente".

Verdalia Bioenergy ha contado con el asesoramiento exclusivo de Rothschild & Co como asesor financiero y de Ashurst LLP como asesor legal. Los financiadores estuvieron asesorados por Latham & Watkins LLP. Palmer Agency Services actuó como agente. La 'due diligence' técnica fue realizada por AFRY, la comercial por BCG, la de ESG por ERM, la de seguros por Aon, y la financiera y fiscal por EY.