martes, 21 de octubre de 2025 20:32

Economía

Abertis emite 250 millones de euros de deuda en bonos híbridos al 4,4%

Abertis Infraestructuras ha colocado una emisión de deuda en bonos híbridos por 250 millones de euros a través de su vehículo en Países Bajos, Abertis Finance, a un interés del 4,375%, tras recibir una demanda cinco veces superior al importe inicial.
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Sede de Abertis

Abertis Infraestructuras ha colocado una emisión de deuda en bonos híbridos por 250 millones de euros a través de su vehículo en Países Bajos, Abertis Finance, a un interés del 4,375%, tras recibir una demanda cinco veces superior al importe inicial.

La concesionaria de autopistas participada por ACS y la italiana Mundys defiende en un comunicado que esta emisión "reafirma la confianza del mercado en la solidez financiera de la compañía, manteniendo el compromiso con su rating y demostrando una gestión activa de su balance".

Los bonos, colocados entre inversores internacionales cualificados, tiene vencimiento perpetuo y formarán parte de otra emisión lanzada el pasado mes de mayo, en la que se mantendrá el cupón del 4,75%, pero cuyo coste será más bajo tras emitir por encima de par.

La compañía destinará estos fondos a refinanciar parte del volumen emitido de híbridos, a través de una oferta simultánea de recompra de bonos por el mismo importe, cuyo periodo de aceptación de ofertas se cerrará el próximo 28 de octubre.

Con esta emisión y su simultanea oferta de recompra, Abertis busca gestionar activamente su cartera de bonos híbridos, aprovechando las oportunidades ofrecidas por el mercado de crédito para obtener condiciones que la compañía considera "atractivas".

Recientemente, su consejo de administración dio 'luz verde', en una junta general extraordinaria de accionistas, a la inyección de 400 millones de euros en su capital por parte de sus principales accionistas, ACS y la italiana Mundys, para expandir su actividad.

En el primer semestre de 2025, obtuvo un beneficio neto operativo de 383 millones de euros, lo que supone una caída del 5% respecto al mismo periodo del año anterior, debido al impacto de los nuevos impuestos en Francia a los operadores de autopistas.

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