BBVA emite un 'CoCo' de 1.000 millones a un interés del 5,625%

BBVA ha cerrado este lunes una emisión de un bono contingentemente convertible ('CoCo', como se conoce en jerga financiera) por un importe de 1.000 millones de euros a un tipo de interés de 5,625%.

La demanda ha alcanzado los 5.250 millones de euros. Esto ha permitido situar el tipo de interés en el 5,625%, frente al 6,125% inicial.

El papel califica como capital de nivel 1 adicional (Additional Tier 1, o AT1) y el interés ofrecido será pagadero trimestralmente. Además, el banco tiene opción de amortización anticipada a los siete años de su emisión.

Esta emisión forma parte del plan de financiación mayorista del banco para 2025. Los bancos colocadores de la operación, además de la propia BBVA, son Barclays, Bank of America, Crédit Agricole, JPMorgan y UBS.

En 2025, el Grupo ha realizado otras cuatro emisiones: 1.000 millones de dólares de un bono contingentemente convertible en enero, 1.000 millones de euros de una emisión de deuda subordinada Tier 2 en febrero, 1.000 millones en deuda sénior no preferente en julio y 1.000 millones de euros de un bono verde sénior no preferente.