Coty vende su 25,8% restante en Wella a KKR por 639 millones

El grupo Coty, propietario de marcas de belleza como Rimmel o Max Factor, ha cerrado la venta de su participación del 25,8% en Wella a KKR a cambio de una contraprestación de 750 millones de dólares (639 millones de euros), además del 45% de cualquier beneficio derivado de una nueva venta o una oferta pública inicial de la empresa, después de descontar el rendimiento preferente de la firma de capital privado.

Coty pretende utilizar la mayor parte de los ingresos iniciales derivados de la venta de Wella en la amortización de su deuda a corto y largo plazo y calcula que tanto las plusvalías por Wella como la sólida generación de flujo de caja libre de Coty rebajen el apalancamiento financiero neto del grupo a aproximadamente tres veces (3x) para finales del año fiscal 2025.

"Esta transacción marca un hito crucial para Coty, tanto en nuestra transformación como en nuestro compromiso a largo plazo de desapalancamiento", ha comentado Laurent Mercier, director financiero de Coty, para quien la alianza estratégica con KKR ha demostrado ser altamente generadora de valor.

Asimismo, ha destacado que completar esta transacción y la desinversión en Wella, que Coty comenzó en 2020, está en línea con el objetivo original de desinvertir completamente en Wella para finales del año fiscal 2025, lo que subraya el enfoque en cumplir con los compromisos financieros y generar valor a partir de activos no estratégicos.