Bankinter cierra una emisión de bonos verdes sénior no preferente por importe de 750 millones

Bankinter ha cerrado este martes una emisión de bonos verdes sénior no preferentes por un importe de 750 millones de euros a un plazo de ocho años con posibilidad de amortización anticipada en el séptimo ejercicio, según ha explicado la entidad financiera en un comunicado.

Se trata de la segunda emisión de estas características que realiza el banco, la cual, en esta ocasión, está dirigida a inversores institucionales.

En cuanto a la acogida, la demanda registrada se ha situado por encima de la oferta, al llegar a 2.400 millones de euros, lo que supone más de tres veces el importe emitido y refleja "el apetito del inversor por este tipo de productos con etiqueta verde", tal y como ha precisado el banco naranja.

En este sentido, la emisión partió con un diferencial inicial de entre 125 y 130 puntos básicos sobre el midswap --tipo de interés de referencia-- y finalmente se cerró 95 puntos básicos por encima de la referencia.

Por otro lado, la emisión ha sido suscrita por más de 110 inversores institucionales, principalmente internacionales, que representaron el 95% del total, según ha detallado la entidad presidida por Gloria Ortiz.

En cuanto a las retribuciones, desde el banco naranja han adelantado que los bonos abonarán un cupón anual a sus titulares cada 2 de junio.

Respecto a la finalidad de las inversiones, Bankinter ha avanzado que el destino de estos bonos es financiar o refinanciar principalmente, tanto la adquisición y desarrollo de 'project finance' de energías renovables, edificios verdes de uso residencial, comercial o público, así como proyectos de control y prevención de la contaminación, eficiencia energética, movilidad sostenible o economía circular.

Además, la entidad financiera ha argumentado que los bancos directores de la operación han sido, además de Bankinter, Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Natixis (B&D) y la emisión ha estado codirigida por Banco Sabadell y Helaba.