Lyntia refinancia 1.400 millones para impulsar su crecimiento y la conectividad internacional

Lyntia ha completado una refinanciación de 1.400 millones de euros con la que establece un marco financiero a largo plazo para apoyar su plan de crecimiento en la península Ibérica y en otros mercados, ha informado el operador neutro mayorista de telecomunicaciones.

La operación amplía el perfil de vencimiento de la deuda de la compañía hasta un rango de entre 7 y 12 años e incorpora una nueva línea de 'capex' destinada a futuras inversiones alineadas con sus prioridades estratégicas.

La transacción ha sido suscrita por un grupo diversificado de entidades bancarias e inversores de 'private placement' "de primer nivel", lo que, según la compañía, demuestra su "sólido" acceso a los mercados de deuda y refuerza la confianza en su modelo de negocio y en sus perspectivas a largo plazo.

La nueva estructura de capital permitirá a Lyntia captar la demanda estructural asociada a la expansión del 'cloud computing' y la inteligencia artificial (IA), especialmente en conectividad de alta capacidad, interconexión de centros de datos y flujos internacionales de tráfico.

Lyntia enmarca la refinanciación en el proceso de consolidación de la región Iberia como 'hub' estratégico de conectividad internacional, al aumentar la relevancia de las rutas que unen la Península con las principales redes europeas y globales.

En este contexto, la compañía asegura que está contribuyendo al desarrollo de esta interconectividad mediante el despliegue de infraestructuras capaces de soportar el crecimiento de los flujos de datos.

La operación también sienta las bases para integrar elementos vinculados a la sostenibilidad en el marco de financiación de Lyntia, reforzando su compromiso con un crecimiento responsable y la creación de valor a largo plazo.

"Esta refinanciación nos proporciona una base sólida y la flexibilidad necesaria para seguir avanzando en nuestros objetivos estratégicos y en nuestro desarrollo a largo plazo", señaló Víctor Pons, CFO de Lyntia, que agradeció el apoyo de financiadores y accionistas, entre ellos BNP Paribas Asset Management Alts, Swiss Life Asset Managers y Morrison.

"Con esta transacción, Lyntia consolida su posición como operador neutro mayorista líder de fibra en Iberia, con una estructura de capital alineada con sus ambiciones de crecimiento y con su papel como habilitador de la infraestructura digital de nueva generación", destaca la firma en un comunicado.

La compañía ha contado con DC Advisory como asesor financiero, mientras que Milbank ha actuado como asesor legal de Lyntia y Latham & Watkins ha asesorado a los financiadores.

Lyntia, participado por AXA IM Alts, Swiss Life y Morrison (todos ellos con porcentajes de capital similares) ofrece principalmente servicios de fibra óptica (fibra oscura y alquiler de circuitos) a otros operadores y grandes clientes en el mercado español, no a cliente final residencial.