Ezentis completa ampliación de capital de 7,94 millones con sobresuscripción del 176,5%

Ezentis ha completado con éxito su ampliación de capital por 7,94 millones de euros, mediante la emisión de 122.710.641 nuevas acciones, habiendo registrado una demanda total equivalente al 176,5% de la oferta, según ha informado este miércoles en un comunicado.

La operación ha contado con una elevada participación de accionistas, fuerte demanda por parte de inversores minoristas y un significativo interés adicional de inversores institucionales, lo que evidencia el respaldo del mercado a la nueva etapa de la compañía.

La firma ha destacado que la transacción ha contado con una "destacada" respuesta desde su fase inicial, reflejada en la "solidez" del período de suscripción preferente, en el que se han comprometido 7,4 millones de euros, quedando únicamente sin cubrir un importe residual de 0,54 millones de euros, "lo que pone de manifiesto el respaldo de los accionistas a la operación desde su inicio".

Como consecuencia de la elevada demanda registrada desde la primera vuelta, la asignación en el período adicional --segunda vuelta-- se ha realizado mediante prorrateo, sin que haya sido posible atender íntegramente las solicitudes cursadas en dicho período ni en el período de asignación discrecional.

Adicionalmente, la operación ha despertado un "notable" interés por parte de inversores institucionales, cuyas solicitudes no han podido ser atendidas en el marco de la ampliación, lo que refuerza la calidad y profundidad de la demanda registrada.

Con todo, la demanda total, considerando los compromisos e indicaciones de interés no satisfechos, ha representado un 176,5% del importe de la operación.

Asimismo, el número de acciones solicitadas durante el período de asignación adicional, junto con los compromisos e indicaciones de interés no satisfechos, ha superado en 12,3 veces el número de acciones disponibles tras el período de suscripción preferente.

En particular, la demanda ha alcanzado niveles de aproximadamente 4,3 veces en el período adicional y 4,8 veces, incluyendo el tramo discrecional, lo que pone de manifiesto el elevado apetito inversor por la operación.

Además, el presidente no ejecutivo de Ezentis, José Elías Navarro --a través de Eléctrica Nuriel--, ha acudido a la ampliación en línea con su participación, manteniendo una posición del 25% del capital, lo que refuerza su compromiso con el proyecto.

La ampliación se ha estructurado mediante derechos de suscripción preferente en una proporción de 10 nuevas acciones por cada 49 existentes, a un precio de emisión de 0,0647 euros por acción, y se ha completado tras las fases de suscripción preferente y de asignación adicional, sin que haya resultado necesaria la asignación discrecional.

Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a impulsar el crecimiento inorgánico de la compañía, mediante la ejecución de oportunidades de adquisición ya identificadas, cuya materialización está prevista en las próximas semanas, en línea con lo comentado en la actualización del plan estratégico el pasado mes de marzo.