El magnate Tilman Fertitta compra Caesars Entertainment por 4.900 millones más deuda

Caesars Entertainment ha suscrito un acuerdo definitivo para su adquisición por Fertitta Entertainment, compañía propiedad del multimillonario Tilman Fertitta, a cambio de 5.700 millones de dólares (4.900 millones de euros) además de hacerse cargo de la deuda de 11.900 millones de dólares (10.224 millones de euros) del grupo estadounidense de hoteles y casinos, que dejará de cotizar en el NASDAQ al cierre de la transacción.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Caesars recibirán 31 dólares en efectivo por cada acción en circulación de la empresa, lo que representa una prima del 7,7% con respecto del precio al cierre de la sesión de ayer, aunque del 49% sobre el marcado el pasado 25 de febrero, último día de negociación previo a los rumores de una posible transacción.

La adquisición de Caesars se financiará mediante una combinación de capital aportado por Fertitta Entertainment, la asunción de la deuda de la compañía y una nueva financiación mediante deuda comprometida, gestionada por una decena de bancos.

El consejo de administración de Caesars Entertainment ha aprobado la transacción y recomienda a los accionistas de la empresa que aprueben el acuerdo de fusión al considerar que la prima en efectivo inmediata que ofrece esta transacción resulta atractiva para los accionistas de Caesars.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Caesars Entertainment y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias correspondientes. Además, la familia Carano, propietaria de aproximadamente el 5% de las acciones ordinarias en circulación de Caesars Entertainment, ha acordado reinvertir una parte de su participación accionarial en Fertitta Entertainment.

Al cierre de la compra, se espera que el consejero delegado de Caesars Entertainment, Tom Reeg; el director financiero, Bret Yunker; el presidente y director de operaciones, Anthony Carano; así como otros miembros de la cúpula directiva corporativa y el personal de gestión de las propiedades, permanezcan en sus cargos y continúen liderando las operaciones de Caesars Entertainment en la empresa fusionada.

En conjunto, la nueva empresa fusionada contará con una cartera de 60 complejos de casinos e instalaciones de juego, juegos en línea que incluyen apuestas deportivas, iCasino y póker a través de la plataforma digital líder de Caesars, apuestas deportivas minoristas en más de 200 ubicaciones de terceros a través de la marca William Hill, y más de 600 establecimientos de Fertitta Entertainment, incluidos los restaurantes de servicio completo Landry's.

En cualquier caso, el acuerdo incluye un período de búsqueda de ofertas alternativas hasta el 11 de julio de 2026, durante el cual Caesars y sus asesores financieros y legales podrán solicitar, considerar y negociar propuestas de adquisición con terceros.