Substrate AI prepara una ronda de inversión de 40 millones de euros con obligaciones convertibles a 3 años

Substrate AI votará en su junta general de accionistas, prevista para los próximos 29 y 30 de junio, la emisión de hasta 40 millones de euros en obligaciones convertibles con vencimiento a tres años, según ha informado en un comunicado.

La empresa española de inteligencia artificial (IA), que cotizada en BME Growth, ha publicado la convocatoria de su junta general de accionistas para este mes, en la que someterá a aprobación las cuentas anuales de 2025 y otros acuerdos estratégicos para el futuro de la compañía.

Tal y como recoge la convocatoria, la compañía se encuentra negociando con diversos inversores un contrato para la emisión y suscripción de hasta 800 obligaciones convertibles por un importe nominal total máximo de 40 millones de euros, suscribibles durante un periodo de compromiso de veinticuatro meses.

Las obligaciones devengarán un tipo de interés anual del 7% y tendrán un vencimiento a los tres años desde la fecha de suscripción del contrato, por lo que no podrán convertirse en acciones antes de dicho momento.

El precio de conversión se calculará tomando como referencia el 80% del precio medio ponderado de cotización de los treinta días de negociación anteriores a la fecha de conversión.

La operación permite reforzar el balance de la compañía y dotarse de recursos para acelerar su crecimiento minimizando el impacto dilutivo inmediato para los accionistas actuales.

"En consecuencia, la sociedad se encuentra en una posición privilegiada para capitalizar este entorno favorable de la IA", según ha señalado el experto independiente que firma el informe emitido en relación con la operación.

La obtención de financiación a través de la emisión de las obligaciones convertibles, han explicado los expertos, permite reforzar la estructura de capital de la sociedad sin un efecto dilutivo inmediato para los accionistas actuales, dotando a la Sociedad de los recursos necesarios para acelerar su plan de negocio, expandir sus operaciones, invertir en investigación y desarrollo, captar talento tecnológico de primer nivel y consolidar su posición competitiva en el mercado.

Con esta operación, Substrate AI se prepara para abordar una nueva fase de expansión y crecimiento en un momento de fuerte desarrollo del sector de la IA tanto en Europa como a nivel global.