Making Science firma un acuerdo de financiación de 6 millones con Inveready

Making Science ha anunciado la firma de un acuerdo de financiación con Inveready para la emisión de obligaciones convertibles por un valor de 6 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado.

La empresa ha explicado que esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer "mayor transparencia y proveer de información recurrente al mercado de valores".

Los fondos obtenidos se utilizarán para financiar las necesidades de fondo de maniobra y otras necesidades de crecimiento orgánico e inorgánico de la sociedad.

La operación se estructura en dos tramos: el primero de 4 millones de euros, que se desembolsará de inmediato, y un segundo de 2 millones de euros, que se abonará en seis meses.

Las obligaciones convertibles tienen un tipo de interés en efectivo de 5,0% y un tipo de interés 'PIK' ('payment in kind') del 4,0% anual, pagadero a vencimiento o en el momento de la conversión.

El precio de conversión se establece en 10,00 euros por acción. El periodo de conversión comenzará a partir de los 12 meses desde la suscripción y se extenderá hasta los 7 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento, que se producirá a los 60 meses desde la firma del acuerdo.

La emisión también prevé supuestos de protección antidilución y eventos de conversión ligados a un potencial cambio de control de la compañía.