Abertis cierra con éxito una emisión de bonos por 750 millones con vencimiento en 2032

Abertis ha cerrado con éxito una nueva emisión de bonos por 750 millones de euros con vencimiento en 2032, informó la compañía de concesiones de autopistas, que dedicará los fondos obtenidos a reforzar su posición de liquidez.

La emisión fue colocada entre unos 170 inversores cualificados internacionales con una sobresuscripción de 4,3 veces el volumen inicial, lo cual permitió cerrar condiciones de financiación que mejoraban los objetivos de la compañía.

Esta emisión reafirma la confianza del mercado en la solidez financiera de la compañía, manteniendo una gestión eficiente de su balance.

El cupón de esta emisión, que se ha fijado en el 3.625%, se verá minorado por las ganancias financieras que la compañía ha cristalizado en su plan de cobertura de tipos de interés. De esta manera el coste efectivo de la financiación estaría por debajo del 3,3%, que para la compañía es un coste "muy atractivo" y por debajo de mercado actualmente.

"Esta nueva operación es otro ejemplo de la exitosa y proactiva gestión de la deuda y de los riesgos financieros del Grupo", destacó en un comunicado la compañía controlada por Mundys y ACS.