Solo un 20% de los asesores financieros españoles cree tener conocimientos suficientes sobre criterios ESG

Un 14% de los clientes desea invertir en estos instrumentos
Apenas un 20% de los asesores financieros españoles estima que tiene conocimientos "suficientes" para tratar con sus clientes sobre las cuestiones sobre criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés), por debajo de la media europea (27%).

En este sentido, casi siete de cada diez profesionales reconocen que les vendría bien ayuda para mejorar sus conocimientos técnicos, según una encuesta de la Federación Europea de Asesores e Intermediarios Financieros (Fecif) con la colaboración de EFPA España.

Los elementos medioambientales son los más valorados del ámbito ESG por parte de los clientes, seguidos de los del ámbito social y, por último, los relacionados con el gobierno corporativo, igual que ocurre a nivel europeo, aunque el interés por los criterios medioambientales a escala europea supera en tres puntos al de España.

Los asesores financieros en España creen que hace falta más formación técnica para trasladar al cliente toda la información sobre este tipo de estrategias y confían en que estos criterios son necesarios para mejorar el planeta y también pueden ser más rentables para los inversores.

El 54% de los asesores cifra el interés por estos criterios en menos del 25% del total de sus clientes, mientras que apenas un 12% cree que más de la mitad está interesado en criterios ESG, frente al 16% a nivel continental.

No obstante, casi dos de cada tres (62%) sí que se muestran receptivos cuando se les explican las ventajas de la inversión en este tipo de activos. Solo un 14% de los clientes expresa su deseo de invertir en instrumentos ESG antes de que su asesor lo sugiera, frente al 16% a nivel comunitario.

Más de la mitad de los asesores financieros españoles (55%) apunta a la generación 'millennial' (entre 24 y 39 años) como la más interesada en las inversiones con criterios ESG, frente a un 30% que se decanta por la generación 'X' (entre 40 y 55 años), una percepción muy similar a la que tienen los asesores a nivel europeo.

El 58% de los asesores en España tiene en cuenta "en una mayoría de ocasiones" las inversiones ESG cuando asesora a clientes, frente a un escaso 5% que nunca atiende a estos parámetros. Asimismo, un 78% afirma que suele consultar de forma recurrente índices de sostenibilidad, dos puntos por encima que la media comunitaria.

Para casi la mitad de los profesionales, se trata de una tendencia de inversión que interesa a los clientes, mientras que para cuatro de cada diez invertir en ESG es importante desde el punto de vista ambiental y solo un 15% alude a la obtención de mejores rendimientos en las inversiones, como motivo principal para apostar por las inversiones sujetas a estos criterios.