Vía Célere refuerza su posición financiera con una emisión de bonos sénior de 320 millones

Cuenta con una cartera de preventas de 1.971 unidades, valoradas en 551 millones de euros

Vía Célere ha culminado con éxito la emisión de bonos sénior garantizada por valor de 320 millones de euros, con vencimiento en abril de 2031, según ha informado este viernes la promotora inmobiliaria española, que cuenta con una cartera de preventas de 1.971 unidades, valoradas en 551 millones de euros.

La empresa ha destacado que los bonos, con un cupón fijo del 4,875%, despertaron un "fuerte" interés entre inversores internacionales, lo que resultó en una "significativa" sobresuscripción.

Cotizará en Euronext Dublín y se complementará con una línea de crédito 'revolving' de 60 millones de euros, actualmente no dispuesta, que reforzará la flexibilidad financiera de la compañía y aportará estabilidad a largo plazo.

Los fondos obtenidos se destinarán a la amortización total del préstamo sindicado pendiente, por valor de 167 millones de euros, así como a la distribución de 135 millones de euros y la cobertura de los costes de emisión, fortaleciendo además la posición de caja de la compañía.

El director general de Vía Célere, Héctor Serrat, ha celebrado el "rotundo" éxito de la emisión, que refleja la "sólida" reputación de la compañía en los mercados de bonos, así como la confianza que el sector residencial español inspira en la comunidad inversora internacional.

"Junto con la reciente recapitalización liderada por Värde, la operación dota a la compañía de la estabilidad financiera a largo plazo y del balance necesario para ejecutar nuestro plan de negocio, seguir adquiriendo suelo en localizaciones estratégicas y reforzar nuestro papel como actor de referencia en el sector residencial español", ha añadido.

Por su parte, el socio de Värde y miembro no ejecutivo del consejo de administración de Vía Célere, Anthony Iannazzo, ha aplaudido la capacidad de la promotora "para atraer un interés significativo entre los inversores --primero a través del proceso de recapitalización y ahora con la nueva emisión de bonos--, que demuestra la solidez de su modelo de negocio".

CONFIANZA INVERSORA
Este movimiento se produce tras la recapitalización de la participación accionarial de Värde en Vía Célere, que implicó la constitución de un nuevo fondo para sustituir a los inversores en Vía Célere.

La transacción, que valora la compañía en cerca de 1.000 millones de euros, le proporciona una sólida posición financiera y una estructura accionarial estable para los próximos años.

El fondo, completamente suscrito por Värde, contó con un compromiso de 300 millones de euros por parte de CBRE Investment Management e incluyó aproximadamente 140 millones de euros de Cross Ocean Partners.

El fondo gestionado por Värde sigue siendo el principal accionista de la compañía, con más del 76% del capital.

Al igual que con la emisión del bono, la captación de fondos refleja la confianza que los inversores han depositado en Värde y Vía Célere, así como el potencial del sector residencial español.

RESULTADOS "SÓLIDOS" EN EL PRIMER SEMESTRE
Al cierre del primer semestre de 2025, Vía Célere cuenta con una cartera de preventas de 1.971 unidades valoradas en 551 millones de euros, que cubren el 95%, 79% y 32% de las entregas previstas para 2025, 2026 y 2027, respectivamente.

Durante este periodo, la promotora entregó 474 viviendas y obtuvo unos ingresos de 184 millones de euros, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 48 millones de euros.

Además, la compañía completó adquisiciones de suelo por un total de 62 millones de euros, equivalente a más de 640 unidades residenciales.