Deutsche Börse cuenta con el apoyo del 48,9% de los accionistas de Allfunds para hacerse con la entidad

Deutsche Börse ya cuenta con el apoyo del 48,9% de los accionistas de Allfunds para adquirir la plataforma de fondos por 5.300 millones de euros, según informa el operador bursátil en un comunicado.

En concreto, asegura que ha recibido compromisos irrevocables de apoyo a la adquisición del 48,9% del capital social de Allfunds, repartidos entre el 36,1% que tiene LHC3 Limited --instrumento de Hellman & Friedman y el fondo soberano de Singapur GIC-- y el 12,9% de BNP Paribas, excluyendo autocartera.

También ha recibido ya el compromiso irrevocable apoyo de todos los consejeros de Allfunds que, en conjunto, representan aproximadamente el 0,005% del capital de la entidad.

En total, el operador bursátil alemán ya tiene un apoyo de 48,905% de los accionistas de Allfunds, mientras que el resto son accionistas particulares y otros institucionales, entre los que destaca Indumenta Pueri que posee un 5% de la firma.

Según ha detallado Deutsche Börse, la operación no se va a realizar bajo una OPA, sino bajo un "esquema de acuerdo" --'scheme of arrangement' en inglés--, es decir, se hará como una reestructuración societaria que debe ser sometida a votación por parte de los accionistas de Allfunds, en la que debe obtener el apoyo de una mayoría de accionistas presentes y votantes que represente, además, al menos el 75% del capital presente y votante en una reunión convocada por un tribunal británico.

El consejo de administración de Allfunds ya ha adelantado que apoya unánimemente la adquisición y que tiene intención de recomendar, también por unanimidad, que los accionistas voten a favor de la operación.

SINERGIAS EN 2028
Los consejos de administración de Deutsche Börse y Allfunds anunciaron este pasado miércoles un acuerdo vinculante para cerrar la adquisición de la plataforma de fondos por 5.300 millones de euros, tras dos meses de negociación desde que se anunciara la operación.

En concreto, el pasado mes de noviembre, Deutsche Börse ya anunció su intención de comprar el 'supermercado' de fondos por un pago de 8,80 euros por acción a los accionistas de Allfunds, distribuidos en 6,00 euros en efectivo, 2,60 euros en acciones de Deutsche Börse Group y un dividendo en efectivo de hasta 0,20 euros por acción correspondiente al ejercicio 2025.

En aquel momento, el consejo de administración acordó por unanimidad iniciar conversaciones sobre esta nueva propuesta, que finalmente ha acabado aceptando en los mismos términos.

Cabe destacar que, en 2023, el operador bursátil europeo Euronext lanzó una OPA sobre Allfunds con una valoración de 5.500 millones de euros, si bien acabó renunciando a su objetivo de adquisición.

Este jueves, tras conocerse el cierre del acuerdo entre las dos compañías para facilitar la operación, las acciones de Allfunds --que cotiza en el Euronext de Ámsterdam-- subían un 3,71%, hasta los 8,26 euros, mientras que los títulos de Deutsche Börse se impulsaban un 2,82% hasta los 215,20 euros.