El ICO emite un bono 'verde' de 500 millones con una sobredemanda de 3.250 millones

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha acudido este martes a los mercados para colocar un bono 'verde' de 500 millones de euros con un plazo de vencimiento de cinco años, con lo que eleva a 4.000 millones el total de deuda de este tipo emitida, según ha informado en un comunicado.

El libro de órdenes cerró con una sobredemanda de 3.250 millones de euros. Gracias a esto, el diferencial respecto al bono soberano se ha estrechado hasta cuatro puntos básicos, frente a los nueve puntos ofrecidos inicialmente. El cupón es del 3,05%.

El 83% de los inversores son internacionales. Asimismo, más del 52% de la operación se ha colocado entre inversores que tienen en cuenta criterios ESG en sus decisiones de inversión, lo que "pone de manifiesto una vez más la confianza de los inversores en la economía española", ha afirmado el ICO.

En cuanto a la distribución geográfica, en esta emisión destaca la participación de inversiones procedentes de Asia y Oriente Medio (28%), seguido de España (17%) y el Benelux (13%). Completan la lista otros países europeos como Suiza, Reino Unido o Francia, entre otros.

Los bancos colocadores de esta emisión verde han sido BNP Paribas, Crédit Agricole, Citi, HSBC y Santander.

Sobre el tipo de inversor los bancos centrales e instituciones oficiales han adquirido el 45% del total, seguidos de bancos comerciales y gestoras de fondos, con un 21% y 20% respectivamente. Por su parte, aseguradoras y fondos de pensiones se han adjudicado el 12%, y los fondos de cobertura, un 2%.