IAG lanza una oferta de recompra de bonos por valor de 1.200 millones de euros con vencimiento en 2027 y 2029

IAG ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de sus bonos por un importe nominal agregado de 1.200 millones de euros en conjunto con vencimiento en 2027 y 2029, con el objetivo de gestionar de manera proactiva y eficiente el perfil de vencimientos de la deuda de la compañía, según una notificación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la primera oferta reúne un importe nominal agregado de 500 millones de euros, emitidos al 1,50% y con vencimiento en 2027, mientras que la segunda sitúa su valor en 700 millones de euro emitidos al 3,75% y con vencimiento en 2029.

La operación está sujeta a la emisión de una nueva serie de bonos sénior no garantizados a tipo fijo denominados en euros. Con ello, IAG pretende también ofrecer a los actuales bonistas la posibilidad de vender sus participaciones y tener una asignación prioritaria en la nueva emisión.

Con respecto al precio de compra de cada oferta, se determinará en la fecha más tardía entre el 8 de septiembre y la fecha en que se fije el precio de los nuevos bonos.

De conformidad con los términos y condiciones de cada serie, en el supuesto de que el 80% o más del importe nominal agregado de haya sido recomprado o amortizado por IAG, la compañía podrá, a su elección, amortizar la totalidad de los bonos pendientes de dicha serie por su importe nominal, junto con los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de amortización.

Esto último siempre que la sociedad haya notificado a los tenedores de dicha serie con un plazo no inferior a 10 ni superior a 60 días y se cumplan determinadas condiciones adicionales.

El importe nominal agregado pendiente de los bonos 2029 a la fecha de este anuncio es de 400.500.000 euros, lo que representa aproximadamente el 57,21% del importe nominal agregado de los bonos 2029 originalmente emitidos.

Sobre la fecha de expiración, el comunicado emitido a la CNMV fija el 5 de septiembre a las 17.00 horas, mientras que prevé la fecha de liquidación a alrededor del 12 de septiembre.

La gestión de la operación corre a cargo de BofA Securities Europe y Deutsche Bank como 'joint dealer managers', en tanto que Kroll Limited actúa como agente de las ofertas.