El ICO lanza una nueva emisión de bono verde por valor de 500 millones de euros

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado este martes su séptimo bono verde al mercado, por un importe de 500 millones de euros.

El bono ha generado gran interés entre cuentas internacionales, que han adquirido el 70% de la operación, lo que muestra la confianza de la base inversora en el papel del ICO. Asimismo, cabe destacar que el 75% de la emisión se ha colocado entre inversores calificados como ESG.

La emisión abrió con un spread de 10 puntos básicos sobre la referencia de Tesoro. El volumen de órdenes de compra registrada por parte de los inversores, que ha llegado a superar los 2.600 millones de euros, ha permitido ajustar el diferencial en 5 puntos básicos. Con ello, el ICO ha conseguido alcanzar el spread más estrecho de su historia con una emisión pública.

La emisión cerrada hoy ha sido dirigida por BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole (CIB), Deutsche Bank y Santander. La transacción paga un cupón del 2,8%.

El ICO afianza su posición como emisor de referencia en el mercado de bonos verdes. Hasta la fecha ha lanzado 7 operaciones de esta tipología, por importe de 3.500 millones de euros. Con estos fondos, el ICO ha financiado 53 proyectos de energías renovables y transporte limpio de empresas españolas, que han movilizado una inversión aproximada de 22.300 millones de euros y evitarán la emisión de más de 1.250.822 toneladas de CO2 anuales.